小红帽从小就和外婆相依为命，不幸的是有一天外婆神秘失踪，根据警卫队的调查结果显示：最后的线索停留在黑森林。

为了寻找唯一的亲人，小红帽孤身一人前往黑暗森林……

打从记事起，小木匠就跟着伐木工叔叔生活，村里的人们都喜欢这个听话的好孩子。

小木匠最喜欢的是居住在村口的小红帽，有好几次都差点脱口而出对她表白，但最终还是忍住了，因为小木匠有一个小秘密，每到月圆之夜，他都会变成一头可怖的狼人……

喜欢恶作剧的魔女误打误撞爱上了人类，却又因为恶魔的血脉会伤害接触到的人类而被迫与心爱的人分离。

为了变成人类，魔女不惜喝下女巫的药剂，却在最后关头被父亲发现，毁掉了所有的药水。

如今，失落的魔女独自生活，再也没有捉弄人类的兴致。